Nova plataforma para movimento inteligente fornece catalisador para o crescimento
Industry News | por Colombo McKinnon | 04 mar 2021
BUFFALO, N.Y.--(BUSINESS WIRE)-- Columbus McKinnon Corporation (Nasdaq: CMCO)(a "Empresa"), uma empresa líder de design, fabricante e comerciante de soluções de movimento inteligente, produtos, tecnologias e serviços para manuseio de materiais, anunciou hoje que a Empresa executou um acordo definitivo para adquirir a Dorner Manufacturing Corporation ("Dorner"), uma empresa líder em soluções de automação que fornece uma empresa única, tecnologias patenteadas no projeto, aplicação, fabricação e integração de sistemas de transporte de alta precisão, da empresa global de mercados privados EQT.
David J. Wilson, presidente e CEO da Columbus McKinnon, comentou: "A aquisição da Dorner fornece um catalisador para o crescimento em mercados extremamente atraentes e inicia o processo de reimaginação do futuro de Columbus McKinnon. Dorner avança em nossa estratégia para ampliar a expertise em soluções inteligentes de movimento para o manuseio de materiais, fornece acesso a mercados seculares de alto crescimento e fortalece nosso poder de ganhos. Sua profunda experiência técnica e sua equipe de gestão experiente são um excelente complemento para nossa organização global. Além disso, suas ofertas fornecem um elo crítico à automação industrial, complementando nossa posição de liderança no manuseio de materiais. Acreditamos que a aquisição da Dorner é um movimento definidor que avança nossa estratégia De Crescimento 2.0 e permite múltiplas oportunidades de crescimento futuro."
Dorner cria um catalisador de crescimento para Columbus McKinnon e fornece diversificação em mercados finais atraentes. Líder de mercado no mercado global de transportes especializados de quase US$ 5 bilhões, Dorner tem um histórico comprovado de crescimento alcançando uma taxa de crescimento anual composta de 12% nos últimos cinco anos e superando as taxas de crescimento da indústria de aproximadamente 6% a 8%.
Receita fiscal esperada para 2021 de aproximadamente US$ 125 milhões (ano fiscal termina em 30 de setembro de 2021)
Espera-se que a transação em dinheiro avaliada em US$ 485 milhões seja encerrada no início do primeiro trimestre de 2022 da Companhia, sujeita a condições típicas de fechamento e requisitos regulatórios.
Gregory P. Rustowicz, diretor financeiro da Columbus McKinnon, observou: "Temos consistentemente demonstrado nossa capacidade de desalavancar rapidamente nosso balanço após aquisições. Acreditamos que nossa forte geração de caixa complementada com o desempenho financeiro de Dorner apoia nosso plano de financiamento. A estrutura inicial de financiamento proporciona flexibilidade para execução oportuna da transação. Esperamos colocar em prática uma estrutura de financiamento permanente após o fechamento com novas dívidas e patrimônios que proporcionam uma estrutura de capital permanente flexível e de baixo custo. Esperamos que a aquisição seja acretiva no primeiro ano."
Fundada em 1966 em Hartland, Wisconsin, a Dorner é líder em sistemas de transporte especializados de alta precisão que aumentam a produtividade, qualidade, confiabilidade, velocidade, tempo de atividade e rentabilidade do usuário final. Dorner oferece uma ampla oferta de produtos em soluções de transporte personalizadas de padrão modular e altamente projetadas. Com quase 400 funcionários, Dorner possui profunda engenharia e conhecimento técnico com instalações na América do Norte, Europa e Ásia.
Columbus McKinnon organizou uma teleconferência e webcast ao vivo na semana passada, durante a qual a administração revisará os detalhes da aquisição e a história de crescimento convincente de Dorner. A revisão foi acompanhada por uma apresentação de slides, que estará disponível no site da Columbus McKinnon's Investor na investors.columbusmckinnon.com. Uma sessão de perguntas e respostas seguiu a discussão formal.
O replay telefônico estará disponível a partir das 20:00 horas no horário de Brasília no dia da chamada até segunda-feira, 8 de março de 2021. Alternativamente, um webcast arquivado da chamada pode ser encontrado no site da Empresa. Além disso, uma transcrição da chamada será postada no site uma vez disponível.
J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultor financeiro exclusivo. A DLA Piper atuou como advogada externa na transação e financiamento.
Columbus McKinnon é um dos principais designers, fabricantes e profissionais de marketing mundiais de soluções de movimento inteligentes, produtos, tecnologias, sistemas e serviços que se movem, levantam, posicionam e protegem materiais de forma eficiente e ergonomicamente. Os principais produtos incluem guinadas, atuadores, ferramentas de aparelhamento, estações de trabalho de vlt e sistemas digitais de controle de energia e movimento. A Empresa é focada em aplicações comerciais e industriais que requerem a segurança e a qualidade proporcionadas por seu design superior e know-how de engenharia. Informações abrangentes sobre Columbus McKinnon estão disponíveis em www.columbusmckinnon.com.
A Companhia pretende refinanciar uma parte da dívida a ser incorrida para financiar a aquisição da Dorner por meio de oferta pública subscrita de ações ordinárias. Qualquer oferta estará sujeita ao mercado e outras condições, e não pode haver garantia se ou quando a oferta pode ser concluída, ou quanto ao tamanho real ou termos da oferta.
Uma declaração de registro de prateleira (Arquivo nº 333-231827) relativa às ações ordinárias da Companhia foi previamente arquivada na Securities and Exchange Commission (a "SEC") e entrou em vigor em 2 de julho de 2019. Qualquer oferta de ações ordinárias da Companhia será feita apenas por meio de um prospecto escrito e suplemento de prospecto que fazem parte da declaração de registro. Cópias do suplemento de prospecto preliminar e prospecto que acompanha tal oferta serão apresentadas à SEC e, quando disponíveis, poderão ser obtidas entrando em contato com as empresas de banco de investimento designadas como representantes do sindicato de subscrição para tal oferta (a qual os representantes, detalhes adicionais serão disponibilizados pela Companhia posteriormente).
Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos, nem haverá qualquer venda de tais títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Tais declarações incluem, mas não se limitam a, declarações relativas a vendas e lucros futuros, que envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que poderiam fazer com que os resultados reais da Companhia diferem materialmente dos resultados expressos ou implícitos por tais declarações, incluindo a capacidade da Companhia de concluir a aquisição da Dorner, a integração da Dorner na Companhia para alcançar sinergias de custos e receitas, a capacidade da Companhia e da Dorner de alcançar expectativas de receita, a capacidade da Companhia de executar seus planos de financiamento em conexão com a aquisição da Dorner, condições econômicas e de negócios globais, incluindo o impacto do COVID-19, condições que afetam as indústrias atendidas pela Companhia e suas subsidiárias, condições que afetam os clientes e fornecedores da Companhia, as respostas dos concorrentes aos produtos e serviços da Companhia, a aceitação geral do mercado de tais produtos e serviços, a capacidade de expansão em novos mercados e regiões geográficas e outros fatores divulgados nos relatórios periódicos da Companhia apresentados à Comissão de Valores Mobiliários. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar as informações prospectivas contidas nesta versão.
Este comunicado de imprensa apresenta declarações prospectivas sobre a margem EBITDA ajustada não-GAAP. A Empresa não pode apresentar uma reconciliação quantitativa dessas medidas financeiras não-GAAP prospectivas às suas medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis porque essas informações não estão disponíveis, e a administração não pode prever de forma confiável os componentes necessários dessas medidas gaap sem esforço ou despesa irracionais. Além disso, a Companhia acredita que tais reconciliações implicariam um grau de precisão que seria confuso ou enganoso para os investidores. As informações indisponíveis podem ter um impacto significativo nos resultados financeiros da Companhia. Essas medidas financeiras não-GAAP são estimativas preliminares e estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, mudanças em relação aos ajustes pós-fechamento. Qualquer variação entre os resultados reais da Companhia e os dados financeiros preliminares acima estabelecidos pode ser material.
1 EBTIDA ajustado é uma métrica não-GAAP. Consulte a nota sobre métricas não-GAAP prospectivas no final desta versão.
2 Consulte informações adicionais fornecidas nesta versão sobre a intenção da Companhia de refinanciar uma parte da dívida a ser incorrida com a aquisição da Dorner.
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Gregory P. Rustowicz
Vice-Presidente - Finanças e Diretor Financeiro
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Fonte: Columbus McKinnon Corporation
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